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2)托管于内资和港资券商的资金明显比外资同类机构更加活跃。交易频繁系数的测算结果显示,托管于内资和港资的北上资金交易系数分别达到3.512和1.481,是托管于外资机构北上资金的17倍和7倍。3)托管于外资银行的北上资金明显更倾向于配置高ROE公司。托管于外资/内资/港资银行的北上资金持有的股票按持仓比例加权后的ROE分别为18.5%/18.0%/14%,而托管于外资/内资/港资券商的股票加权平均ROE为17.9%/14.2%/14.3%。托管于外资银行的股票加权平均ROE主要分布在17.30%~20.63%之间,托管于外资券商的股票加权平均ROE主要分布在16.98%~19.53%之间,而托管于内资机构(银行/券商)的股票加权平均ROE主要分布在11.81%~19.35%之间。

与此同时,信贷和社融超预期,对实体经济起到支撑作用。11月人民币贷款增加1.39万亿元,同比多增1387亿元,环比上月的6613亿元增长明显。分部门看,住户部门贷款增加6831亿元,其中,短期贷款增加2142亿元,中长期贷款增加4689亿元;非金融企业及机关团体贷款增加6794亿元,其中,短期贷款增加1643亿元,中长期贷款增加4206亿元,票据融资增加624亿元;非银行业金融机构贷款增加274亿元。

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报告正文简版1、回顾:率先提2019年熊牛转折、一波三折、全年N型走势1.1、去年11月底《一溪流水泛轻舟》2019年中国政策改善、股市牛熊转折。1.2、岁末年初看多春季行情,并预判了三月行情“倒春寒”调整的时间和性质。1.3、3月底《兑现“倒春寒”》、《看多4月,基本面和机构资金驱动行情》,“基本面的预期差修复”带来机构加仓的增量资金,驱动行情继续发展。

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3、策略:立足基本面确定性,精挑细选各行各业龙头,趁短期震荡调仓3.1、四月行情风格:基本面的确定性仍是市场的主导风格。聚焦基本面确定性:(1)盈利平稳、分红可控、估值偏低的蓝筹;(2)业绩超预期的绩优成长股。3.2、精挑细选各行各业龙头,趁短期震荡调仓

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